EUR/USD поднялась на фоне плана ЕЦБ
Евро вырос до отметки однонедельного максимума против доллара США в понедельник после того, как Европейский центральный банк заявил, что начнет покупку итальянских и испанских облигаций, в то время как доллар оказывался под давлением после понижения S & P рейтинга США.
EUR / USD достигла отметки 1,4425 на поздних азиатских торгах, самой высокой с 1 августа; пара впоследствии консолидировалась на 1,4373, набрав 0,65%.
Пара, скорее всего, найдет поддержку на 1,4054, минимуме пятницы и отметке двухнедельного минимума, и краткосрочное сопротивление на 1,4453, максимуме 1 августа.
Европейский центральный банк заявил вечером в воскресенье, что он «будет активно внедрять» программы по закупке облигаций, указав, что, скорее всего, будет покупать испанские и итальянские государственные облигации с целью облегчить озабоченность инвесторов по поводу продолжающегося кризиса региона.
«Эта программа была разработана, чтобы помочь восстановить передачу решений по денежно-кредитной политике — с учетом дисфункциональных сегментов рынка — и, следовательно, обеспечить ценовую стабильность в еврозоне», — говорилось в заявлении ЕЦБ вечером в воскресенье.
После завершения торгов в пятницу рейтинговое агентство Standard and Poor’s понизило кредитный рейтинг США на одну ступень с AAA до AA+.
Рейтинговое агентство сохранило негативный прогноз рейтинга, предполагая, что дальнейшее понижение может быть возможным в течение ближайших 12 до 18 месяцев.
S & P заявило, что соглашение по повышению потолка долга для сокращения дефицита федерального бюджета на USD2.1 трлн в течение десяти лет не хватило надолго, и «управленческий аппарат США и политики становятся все менее стабильными, менее эффективными и менее предсказуемыми, чем мы ранее предполагали».
Евро также вырос против фунта, пара EUR / GBP прибавила 0,25% до 0,8734.
В тот же день страны зоны евро опубликуют отчет о доверии инвесторов.
Фьючерсы на нефть: Обзор 1-5 августа
На прошлой неделе фьючерсы на нефть резко упали, снизившись до девятимесячного минимума в пятницу, а опасения по поводу восстановления экономики США и сохраняющиеся опасения по поводу распространения долгового кризиса в еврозоне побудили инвесторов избегать рискованных активов.
На Нью-йоркской товарной бирже фьючерсы на сырую нефть с поставкой в ??сентябре торговались на уровне USD87.08 за баррель к концу торговли в пятницу, упав на 9,5% за неделю, демонстрируя сокращение вторую неделю подряд и самое значительное снижение с начала мая.
Ранее они упали до USD83.03 за баррель, самой низкой цены с 26 ноября 2010 года.
Цены на нефть поднялись с девятимесячного минимума в пятницу после того, как Министерство труда США сообщило, что число рабочих мест выросло на 117 000 в июле, что оказалось выше ожиданий увеличения на 95 тысяч, в то время как показатель за предыдущий месяц был пересмотрен до 46000 с ранее сообщаемых 18000.
Уровень безработицы неожиданно упал до 9,1% с 9,2%, показав первое снижение за четыре месяца.
Тем не менее, оптимистичным данным не удалось развеять опасения, что восстановление экономики США замедляется после выпуска целого ряда слабых данных в начале недели, создав озабоченность по поводу возможной рецессии и подчеркнув озабоченность по поводу прогноза краткосрочного спроса со стороны крупнейшего потребителя нефти в мире.
Управление энергетической информации США заявило в своем еженедельном отчете в среду, что поставки нефти в США увеличились на 1,0 млн. баррелей на прошлой неделе, поднимаясь вторую неделю подряд.
Итого запасы автомобильного бензина увеличились на 1,7 млн ??баррелей, что значительно выше ожиданий увеличения на 0,5 миллиона баррелей увеличение и это самый большой прирост с начала апреля.
Мировой представитель финансовых услуг Credit Agricole понизил месячный прогноз цены на нефть до USD85 за баррель, ссылаясь на неопределенность экономических перспектив, говорится в докладе в пятницу.
На бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ??сентябре торговались на USD109.49 за баррель к концу торговли в пятницу, упав на 6,3% на неделе и на USD22.41 больше, чем на американской бирже.
После того, как рынки завершили торги в пятницу, рейтинговое агентство Стандарт энд Пурз понизило кредитный рейтинг США на одну ступень с AAA до AA+, и сохранило негативный прогноз рейтинга, предполагая, что дальнейшее понижение может быть возможным в течение ближайших 12 до 18 месяцев.
S & P заявило, что соглашение по повышению потолка долга для сокращения дефицита федерального бюджета на USD2.1 трлн в течение десяти лет не хватило надолго, и «управленческий аппарат США и политики становятся все менее стабильными, менее эффективными и менее предсказуемыми, чем мы ранее предполагали».
На будущей неделе рынки получат впервые отреагируют на историческое понижение долгового рейтинга США. Трейдеры также во вторник уделят пристальное внимание решению Федеральной резервной системы по ставке и её заявлению по денежно-кредитной политике относительно дальнейшего смягчения.
Азиатские рынки разместили резкие потери после понижения рейтинга США
Азиатские фондовые рынки разместили резкие потери в понедельник, так как рынки были шокированы понижением S & P долгового рейтинга США, что добавило озабоченности по поводу перспектив мировой экономики.
В конце азиатской торговли гонконгский индекс Hang Seng упал на 3,05%, индекс Австралии ASX/200 упал на 2,7%, а Nikkei 225 опустился на 2,2%.
После завершения торгов в пятницу рейтинговое агентство Standard and Poor’s понизило кредитный рейтинг США на одну ступень с AAA до AA+. Рейтинговое агентство сохранило негативный прогноз рейтинга, предполагая, что дальнейшее понижение может быть возможным в течение ближайших 12 до 18 месяцев.
S & P заявило, что соглашение по повышению потолка долга для сокращения дефицита федерального бюджета на USD2.1 трлн в течение десяти лет не хватило надолго, и «управленческий аппарат США и политики становятся все менее стабильными, менее эффективными и менее предсказуемыми, чем мы ранее предполагали».
Акции финансового сектора, многие из которых имеют большое воздействие на американскую казну, показали неудовлетворительный рост.
Акции крупнейшего кредитора Японии Mitsubishi UFJ Financial Group упали на 2,6%, конкурента Sumitomo Mitsui Financial Group потеряли 2,25%, в то время как токийские акции Citigroup упали на 7,25%.
Акции японских экспортеров с высокой зависимостью от США оказались под давлением на фоне мрачной перспективы доходов по экспорту.
Акции гиганта бытовой электроники Sony упали на 3,75%, производителя плазменных телевизоров Panasonic — на 2,3%, в то время как автопроизводители Honda и Nissan потеряли 3% и 2,75% соответственно.
В Гонконге акции нефтедобывающих компаний резко снизились после того, как цены на сырую нефть колебались вблизи девятимесячного минимума на New York Mercantile Exchange, что снизило перспективы дохода энергокомпаний.
Акции нефтегазового гиганта PetroChina снизились на 3,7%, акции крупнейшего в Китае оффшорного производителя нефти CNOOC упали на 4,1%, в то время как акции Sinopec упали на 3,1%.
Перспективы развития на европейских фондовых рынках были мрачными. EURO STOXX 50 упал на 0,5%, CAC 40 снизился на 0,7%, FTSE 100 опустился на 1,5%, в то время как в Германии фьючерсы DAX упали на 1,15%.
В тот же день страны зоны евро опубликуют отчет о доверии инвесторов.
Forex — Обзор важных событий 8-12 августа
На прошлой неделе доллар США упал против большинства основных валют, так как опасения по поводу восстановления экономики США и опасения по поводу распространения долгового кризиса в еврозоне повысили спрос на безопасные активы-убежища, в то время как Швейцарский национальный банк и Банк Японии приняли меры для ослабления роста национальных валют.
После того, как рынки завершили торги в пятницу, рейтинговое агентство Стандарт энд Пурз понизило кредитный рейтинг США на одну ступень с AAA до AA+, и сохранило негативный прогноз рейтинга, предполагая, что дальнейшее понижение может быть возможным в течение ближайших 12 до 18 месяцев.
Между тем Министерство труда США сообщило, что число рабочих мест выросло на 117 000 в июле, что оказалось выше ожиданий увеличения на 95 тысяч, в то время как показатель за предыдущий месяц был пересмотрен до 46000 с ранее сообщаемых 18000.
Уровень безработицы неожиданно упал до 9,1% с 9,2%, показав первое снижение за четыре месяца.
Тем не менее, оптимистичным данным не удалось развеять опасения, что восстановление экономики США замедляется после выпуска целого ряда слабых данных в начале недели, создав озабоченность по поводу возможной рецессии.
В зоне евро Европейский центральный банк заявил, что намерен закупать итальянские и испанские государственные облигации в обмен на налоговые реформы в попытке облегчить озабоченность инвесторов по поводу продолжающегося кризиса региона.
Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил в пятницу, что страна ускорит введение жестких мер экономии и сбалансирование бюджета для снижения долга страны к 2013 году.
ЕЦБ заявил в четверг, что покупает государственные облигации Ирландии и Португалии, стран, недавно получивших помощь, после четырехмесячного перерыва.
Иена ослабла после того, как Банк Японии вмешался в работу валютных рынков, чтобы обуздать резкий рост иены и поддержать свою преимущественно экспортно-ориентированную экономику.
Японская интервенция состоялась на следующий день после того, как Швейцарский национальный банк снизил ключевую процентную ставку, сообщая, что швейцарский франк «массово переоценен».
Между тем доллары Канады, Новой Зеландии и Австралии оказались под давлением, так как текущие опасения по поводу перспектив мировой экономики снизили спрос на связанные с риском валюты.
На будущей неделе рынки получат впервые отреагируют на историческое понижение долгового рейтинга США.
Трейдеры также во вторник уделят пристальное внимание решению Федеральной резервной системы по ставке и её заявлению по денежно-кредитной политике относительно дальнейшего смягчения.
Накануне предстоящей недели Forex Pros составил список этих и других значимых событий, способных повлиять на рынки.
Понедельник, 8 Августа
Австралия опубликует отчет по изменению количества объявлений о найме на работу в газетах и интернете в предыдущем месяце. Япония опубликует целый ряд данных: доклад по сальдо платежного баланса, банковскому кредитованию, а также индекс экономических настроений.
Еврозона опубликует отчет по доверию инвесторов, в то время как Швейцария выпустит официальные данные об уровне безработицы, важный сигнал общего экономического здоровья.
Позже Великобритания выпустит отраслевые данные по розничным продажам и ценам на жилье.
Вторник, 9 августа
Австралия опубликует правительственные данные по ипотечным кредитам, опережающий индикатор спроса на рынке жилья, а также отчет по деловой уверенности.
Между тем Банк Японии опубликует протоколы последнего заседания по политике. Протоколы дадут углубленное понимание экономических условий, которые повлияли на решение по процентной ставке. Страна также опубликует правительственные данные по агрегату М2 денежной массы, индексу потребительской уверенности в частном секторе и объему заказов на оборудование.
В Еврозоне Германия и Франция опубликуют правительственные данные по сальдо баланса внешней торговли, разница в цене между импортируемыми и экспортируемыми товарами в течение месяца.
Швейцария опубликует официальные данные по потребительскому климату, опережающий индикатор потребительских расходов.
Великобритания выпустит официальные данные по обрабатывающей промышленности, главный индикатор экономического здоровья, а также доклад по сальдо баланса внешней торговли. Позже Национальный институт экономических и социальных исследований опубликует свою ежемесячную оценку валового внутреннего продукта с целью предсказать квартальные данные правительства.
Также во вторник США опубликует предварительные данные по уровня производительности рабочей силы несельскохозяйственного сектора и уровню себестоимости труда, которые тесно связаны с потребительской инфляцией.
Кроме того, Федеральная резервная система должна объявить ставку по федеральным фондам. Объявление будет сопровождаться заявлением, которое даст важную информацию об экономических условиях, которые повлияли на решение по ставке.
Канада выпустит правительственные данные о строительстве нового жилья, опережающий индикатор состояния жилищного строительства.
Среда, 10 августа
Япония опубликует индекс активности в сфере услуг, главный индикатор экономического здоровья.
Австралия опубликует индекс потребительских настроений, опережающий индикатор потребительских расходов.
В зоне евро Франция опубликует официальные данные по промышленному производству, главный индикатор экономического здоровья, в то время как Германия опубликует правительственные данные по инфляции потребительских цен.
В Великобритании глава Банка Англии Мелвин Король проведёт пресс-конференцию, чтобы обсудить доклад банка по инфляции, в котором содержится прогноз банка по инфляции и экономическому росту в течение ближайших двух лет.
Позже США выпустит данные по балансу федерального бюджета, а также отчеты о запасах сырой нефти и оптовым запасам.
Четверг, 11 Августа
Австралия опубликует правительственные данные по изменению занятости и безработицы, опережающие индикаторы экономического здоровья, а также доклад об инфляционных ожиданиях.
Между тем Новая Зеландия опубликует данные о производственной деятельности, в то время как Япония опубликует отчет по заказам на машины и оборудование, опережающий индикатор производства.
Европейский центральный банк опубликует свой ежемесячный бюллетень, который с точки зрения банка даст подробный анализ текущих и будущих экономических условий.
Великобритания выпустит индекс опережающих индикаторов, предназначенный для прогнозирования направления экономики.
Позже США опубликует официальные данные по торговому балансу, а также правительственный отчет по безработице и запасам природного газа.
Канада также выпустит доклад по сальдо баланса внешней торговли, а также данные по инфляции цен на новые дома, опережающий индикатор состояния отрасли.
Пятница, 12 августа
Япония опубликует пересмотренные данные по промышленному производству.
В зоне евро Франция выпустит предварительные данные по валовому внутреннему продукту и числу занятых в несельскохозяйственном секторе. Страна также выпустит официальные данные по инфляции потребительских цен.
Кроме того, в Европе Италия опубликует доклад по сальдо баланса внешней торговли, в то время как блок единой валюты выпустит официальные данные по промышленному производству, главный индикатор экономического здоровья.
США завершит неделю выпуском правительственных данных по розничным продажам, первичный датчик потребительских расходов, в то время как Мичиганский университет подготовит предварительные данные по потребительским настроениям и инфляционным ожиданиям.
