На российском рынке акций назрела коррекция после роста

На рынок пришел коррекционный настрой

Внешний фон на открытии торгов среды складывается умеренно негативный. Цены на нефть снижаются после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США во вторник завершились повышением трех основных индексов на 0,2-2,2%, которые, однако, отступили от максимумов сессии. В частности, индикатор S&P500 не сумел закрепиться выше психологически важной отметки 3000 пунктов и в ближайшие дни может стараться закрыть образовавшийся между 2956 и 2988 пунктами гэп. Покупки на рынке были спровоцированы надеждами на скорое восстановление экономической активности, разработку вакцины против коронавируса и неожиданным ростом продаж нового жилья в США в апреле. Индекс потребительского доверия в мае также увеличился.

Фьючерсы на индекс S&P500 утром прибавляют около 0,6%.

Торги в Европе завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1%. В регионе также рассчитывали на возвращение деловой активности к более нормальным уровням в летний период.

На торгах в Азии утром наблюдается разнонаправленная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,8%. Фондовые индексы Китая теряют менее 1%, а гонконгский Hang Seng опустился примерно на 0,8%. Во вторник вечером Дональд Трамп заявил о подготовке дополнительных ограничительных мер против Китая в связи с намерением последнего принять новый закон о госбезопасности в Гонконге, что усугубляет отношения между двумя странами. Статистика среды показала, что падение прибыли промышленных компаний КНР в апреле продолжилось и составило 27,4% с начала года и 4,3% г/г – меньше значений марта, но все еще указывает на слабость региональной экономики.

Июльские фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют около 1,5% после повышения ранее на неделе. Цены расположены выше отметок 35 долл и 33 долл соответственно и, по сути, перешли к торгам в рамках диапазонов 33,70-37 долл и 30-35 долл. Отчеты Американского института нефти и Минэнерго США будут опубликованы на день позже обычного – в четверг. Согласно средним прогнозам, запасы “черного золота” на прошлой неделе сократились на 2,5 млн барр – позитивный для рынка сигнал.

События дня

выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (10.30 мск)
закрытие реестра акционеров TCS Group, X5 Retail Group, ФСК ЕЭС для получения дивидендов за 2019 г

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС во вторник, после уверенного роста в начале дня, отступили от пиков и закрылись без единой динамики. Рублевый индикатор, после обновления максимума с начала марта, отступил вниз от отметки 2800 пунктов и завершил день у средней полосы Боллинджера недельного графика 2755 пунктов. Ближайшими поддержками для индексов выступают уровни 2720 и 1190 пунктов соответственно. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2700-2800 пунктов.

Рубль на Мосбирже накануне укрепился на 0,5-1,2% против доллара и евро, и обновил максимумы с начала марта. Доллар опустился ниже 71 руб, но не решился на тестирование 70 руб. Евро остается выше поддержки 77,50 руб с ближайшим сопротивлением на отметке 78,60 руб.

Утром российские фондовые индексы и рубль могут выйти в умеренный минус вслед за отступлением американских индикаторов от пиков дня накануне, а также на фоне коррекционного снижения цен на нефть. Индексам РФ еще предстоит побороться за среднесрочные сопротивления (2755 пунктов по Мосбирже и 1245 пунктов по РТС), у которых некоторая фиксация прибыли выглядит уместной. Фьючерсы на золото опустились чуть ниже 1700 долл/унц, что также может способствовать дальнейшей нисходящей коррекции в акциях Полюса и Полиметалла.