Голод, пшеница и кофе: прогнозы влияния сильнейшего Эль Ниньо

Феном Эль Ниньо предполагает проблемы с урожаем в следующем году. Прогнозы по ценам на пшеницу и кофе не благоприятные. Как можно заработать на этом?

Феномен Эль Ниньо может стать одним из ключевых факторов роста волатильности на сырьевых рынках в ближайшие месяцы. Это погодное явление формируется за счет повышенной температуры поверхности моря и приводит к изменениям направления ветров, что в свою очередь вызывает засуху и наводнения и, таким образом, может оказать значительное влияние на урожай по всему миру.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в настоящее время Эль Ниньо уже проявляется, и в северном полушарии может достигнуть пика зимой 2015/16 гг., а начнет сходить на нет в конце весны – начале лета 2016 года. Всемирная метеорологическая организация полагает, что на этот раз Эль Ниньо станет сильнейшим более, чем за 15 лет.

hurricane

Первые явные последствия Эль Ниньо: пшеница, кофе и голод

Австралия – ведущий экспортер пшеницы – из-за засухи, заморозков и пожаров сократила прогноз  урожая на сезон 2015/16, оканчивающийся 1 июля 2016г., на 5,2%, до 23,98 млн. тонн, хотя в сентябре еще давала оценку на уровне 25,28 млн. тонн. Тем не менее, ожидается, что урожай пшеницы будет чуть больше, чем в прошлом сезоне.

Скудные осадки и засуха привели к значительному падению урожая в Африке и Центральной Америке, в частности в Эфиопии, Малави, Гватемале, Эль Сальвадоре, Гондурасе и Никарагуа, а также в Гаити и Юго-Восточной Бразилии, что вызвало там рост цен на продовольствие. По оценкам Всемирной продовольственной программы ООН, в Восточной Африке и Центральной Америке 13,1 млн. человек испытают необходимость в продовольственной помощи из-за неурожая и роста цен на продукты питания.

Засушливая погода может привести к значительному сокращению урожая кофе в Бразилии и Индонезии, занимающих, соответственно, 2е и 3е место в мире по производству робусты. По данным Министерства сельского хозяйства Бразилии на середину ноября, засуха в Эспирито Санто, ведущем штате Бразилии по выращиванию робусты, может привести к сокращению урожая до 10,85 млн. 60-килограммовых мешков в сезоне 2015/16 с 13,04 млн. в прошлом году.

В то же время, по оценкам Ассоциации индонезийских экспортеров и производителей кофе, урожай может упасть до 5,8-6 млн. 60-килограммовых мешков в 2016 году с 6,7 млн. в 2015, в зависимости от интенсивности Эль Ниньо. Тем не менее, эксперты отмечают, что крупный урожай во Вьетнаме может ограничить рост цен на кофе и покрыть нехватку урожая в Бразилии.

Технический взгляд и прогноз последствий Эль Ниньо

Последние два раза феномен Эль Ниньо наблюдался с сентября 2006 года по начало 2007 и с июня 2009 года, с пиком в январе-феврале 2010 года, и в обоих случаях привел к значительному росту котировок зерновых культур, что видно по представленным ниже графикам №1-4.

График 1: Стоимость корзины из 4х видов зерна в 2006/07 гг.  
График 1: Стоимость корзины из 4х видов зерна в 2006/07 гг.
График 2: Стоимость корзины из 4х видов зерна в 2010/11 гг.
График 2: Стоимость корзины из 4х видов зерна в 2010/11 гг.

Графики №1 и №2 – недельные графики цены композитного инструмента, созданного с помощью системы GeWorko. Инструмент представляет собой корзину сельскохозяйственных товаров, составленную из равных долей (выраженных в долларах) кукурузы, овса, соевых бобов и пшеницы. Графики №3 и №4 показывают динамику выраженных в процентах цен вышеперечисленных зерновых в 2007 и 2010 годах.

График 3: Цена пшеницы, кукурузы, соевых бобов и овса в процентном выражении в 2007г.
График 3: Цена пшеницы, кукурузы, соевых бобов и овса в процентном выражении в 2007г.
График 4: Цена пшеницы, кукурузы, соевых бобов и овса в процентном выражении в 2010г.
График 4: Цена пшеницы, кукурузы, соевых бобов и овса в процентном выражении в 2010г.

Как очевидно из представленных выше графиков, цены пшеницы, кукурузы, соевых бобов и овса значительно росли в течение года после Эль Ниньо сезонов 2006/07 и 2009/10. Так, в результате этого погодного феномена в сезоне 2006/07 цены зерновых возросли на 26-98%, а в 2010 году они возросли как минимум на 34%, падая в первом полугодии и показывая активный рост во втором.

Нынешний Эль Ниньо, сильнейший за 15 лет, потенциально может оказать значительное влияние на цену рассматриваемых зерновых культур. Как показывает свечной график цены композитного инструмента (см. график №5), их котировки падают с 2012 года.

График 5: График цены композитного инструмента по зерну.
График 5: График цены композитного инструмента по зерну.

И хотя цена сейчас растет, и оба индикатора, MACD и Parabolic, направлены вверх, она всё еще находится ниже уровня сопротивления, и пока неясно, будет ли пробит этот уровень и произойдет ли разворот тренда.

Если это всё же произойдет, ценовые колебания в ближайшие месяцы будут ограничены укреплением доллара США. Американская валюта, стоимость которой выражается посредством индекса доллара, с декабря 2009 года подорожала примерно на 33% и продолжит расти, поскольку ФРС намерена повышать процентные ставки и дальше после первого захода.

Вам также может быть интересно

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Комментарии (26)

  1. Хочу напомнить, что у нас очень много земли пустует, не хватает ни техники, ни рук человеческих. А голод в Индии и Африке, это дело искусственное и не понятное.

  2. Действительно, сейчас так активно меняется климат, что привычные нам культуры могут не дать урожай.

    1. Если тяга к жизни будет велика то будем переходить на не привычные:)

  3. Эль-Ниньо, естественно, мощнейший регулятор погоды в северном полушарии. Но голод? В условиях глобальной экономики это уже дело рук человеческих!

  4. Опять Жириновский оказался прав в исторической перспективе, нас всех ждет продовольственный голод. Банка кофе сравняется с бриллиантами?

  5. Зерновые культуры могут подорожать и вполне на этом можно заработать. Это уже не первая заметка в интернете про будущие проблемы с продовольствием.

  6. Я думаю, что и в нашей стране будут проблемы в следующем году с урожаем. Посмотрите на аномальную погоду сейчас, лично у меня трава под окном зеленеет, а весной как морозы ударят в минус 30 и все.

  7. По графикам наглядно видно как все-таки все циклично в экономике и в жизни. Плохие прогнозы-это всегда не очень веселые новости, но что поделать.

  8. Прогнозы не радуют! С таким развитием событий, кофе скоро будет на вес золота!

  9. Самое главное чтобы в России следующий год был урожайным.У нас и так цены с каждым днем растут.

    1. Ну, у нас всегда цены растут — даже благоприятные внешние факторы не показатель к снижению цен на внутреннем рынке.

  10. Согласна, что и засуха, и проливные длительные дожди влияют на качество и количество урожая. Но мы, к счастью, живем в таком климатическом поясе, что потери таких масштабов зерновых, как описано выше, к нам не относятся, также уверена, что наш трудолюбивый и не менее грамотный народ, готов сделать все возможное и невозможное, для того, чтобы наша великая страна, вновь не вспомнила о том — что такое голод.

  11. Если большинство людей такой прогноз не радует, то для некоторых — это шанс отлично заработать.

  12. Думаю, что ситуацией воспользуется Украина. Все-таки, страна занимает одно из лидирующих мест по экспорту пшеницы.

  13. Не для всех негативный сценарий. Для Восточной Европы и России полнейший позитив. Климат у нас только будет теплеть и становиться наиболее пригодным для зерновых культур. Пока у лидеров продаж будет засуха, нам можно и производство нарастить и с ценами поэкспериментировать. Главное не проспать. Но Эль Ниньо не основной фактор. Низкие цены на нефть придержат рост и продовольствия. Сильно рассчитывать на стабильный рост я бы не стал. Так — стагнация ближе к снижению.

    1. Пожалуй, Вы правы. Хоть ураган, хоть засуха, хоть без изменений в климате, а цены всё равно растут. Ставим на рост.

    2. Согласна, что Эль Ниньо не основной показатель. Где-то голод и неурожай, а где-то необыкновенные сборы зерновых и прочего. А факт укрепления доллара очевиден и из других показателей.

    3. Ни какие цены на энергоносители не заменять агроклиматических ресурсов. Эль Ниньо — непредсказуем, но в 70%-80% территории Земли ее влияние негативно сказывается на урожайности. К тому же не надо забывать, что с каждым годом население планеты неуклонно растет.

    4. Ну тут одно из двух: либо мы ищем безопасный для всех выход из ситуации, либо население будет сокращаться насильственным путём.

  14. Не совсем понятно какой урожай будет по прогнозам в США, Канаде и в Европе. Вполне вероятно, что это компенсирует потери в других регионах.

    1. На нашем континенте Эль-Ниньо будет иметь большее влияние на страны Азии, поэтому Европе стоит, немного поднапрячься и наши дела пойдут вверх.

    1. В 2010 году в России установилась аномальная жара с лесными пожарами. Были побиты все максимумы температур. Так что… не думаю, что урожай 2016 года будет большим.

Ваш адрес email не будет опубликован.

Ещё из этой категории


Золотое время кризиса
Цена на золото и акции золотодобывающих компаний

Сегодня


Последние образовательные статьи


Редактор рекомендует


Загружаем...