Внешний фон перед открытием торгов в России можно оценить как неопределенный, или смешанный.
- Мы ожидаем открытия рынка с незначительным изменением, вблизи отметки 1460 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками станут уровни 1450, 1430 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1470, 1480 п.;
- Вероятно, после нейтрального старта торгов индекс ММВБ перейдет в состояние бокового движения вблизи уровня открытия. Неопределенный внешний фон пока не способствует направленному движению локального рынка;
- Выхода значимой иностранной статистики сегодня не ожидается. Во второй половине дня настроения участников локальных торгов будут зависеть от характера движения западных рынков и фьючерсов на нефть;
- Не исключено, что в конце уходящей недели состоится приостановка десятидневного безоткатного роста российского рынка.
В минувший четверг основные российские фондовые индексы ММВБ (+0.98%) и РТС (+1.45%) вновь завершили торги с существенным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Российский рынок продолжает упрямо карабкаться вверх, отыгрывая понесенные в середине лета потери. Вчера пользу игроков на повышение сыграло внутридневное улучшение настроений на основных европейских рынках и некоторый прирост контрактов на фондовые индексы США. Кроме того, участники торгов ожидают вероятных сигналов о начале урегулирования вооруженного конфликта на территории самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР по итогам встречи президентов России и Украины. Это важное событие состоится 26 августа в Минске.
Вчера индекс ММВБ сумел прочно закрепиться выше значимой отметки 1450 п. Таким образом, он восстановился в диапазон 1450-1500 п. Среднесрочная техническая картина в этом индексе вновь начинает выглядеть позитивно. Некоторые опасения вызывает лишь характер текущей волны повышения. Ровный и безоткатный десятидневный подъем индекса ММВБ выглядит неестественно. Индекс вырос «как по линейке», несмотря на обильный поток неоднозначных экономических и политических новостей.
Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU4) пришли в состояние паритета по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне существенного подъема индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Лидерами прироста среди голубых фишек стали представители финансового сектора: «Сбербанк»-ао (SBER RM, +1.95%), «Сбербанк»-ап (SBERP RM, +2.39%), ВТБ (VTBR RM, +0.88%). Публикация неоднозначной отчетности банка ВТБ за 1 полугодие по МСФО не стала поводом для распродаж его акций. Чистая прибыль кредитной организации за отчетный период сократилась с 27.6 млрд руб. до 5 млрд руб. Вместе с тем, операционные доходы банка до создания резерва увеличились на 19.6%, до уровня 220.1 млрд руб. Таким образом, текущее падение прибыли обусловлено резким ростом расходов на создание резервов под обесценение долговых активов.
Акции ТМК (TRMK RM, +3.00%) продолжают отыгрывать новость о том, что ОАО «Роснано» планирует приобрести около 6% акций эмитента в рамках дополнительной эмиссии. В результате вчерашней волны покупок, состоявшейся на повышенных оборотах, эти акции сумели превысить локальное сопротивление, располагавшееся в районе 85 руб. Следующей технической целью для них является отметка 90 руб.
Среди позитивных событий минувшего дня стоит отметить публикацию сильной финансовой отчетности компании «ФосАгро» (PHOR RM, +0.67%) за 1 полугодие 2014 года по МСФО. За отчетный период производитель удобрений при 6-процентном приросте выручки сумел увеличить чистую прибыль на 70%, до уровня в 8.1 млрд руб. Столь сильное улучшение основного финансового показателя состоялось под влиянием позитивной рыночной конъюнктуры и в результате реализации ряда программ по сокращению расходов. На этой неделе совет директоров ФосАгро рекомендовал выплату промежуточных полугодовых дивидендов. Их величина составит 25 руб. на акцию, или порядка 1.9% от текущей рыночной стоимости. Не исключено, что по факту выхода позитивных корпоративных новостей акции «ФосАгро» сумеют преодолеть ближайшее годовое сопротивление, расположенное в районе 1350 руб.
Сильнее рынка также торговались бумаги «Магнит» (MGNТ RM, +2.65%), «Транснефть»-ап (TRNFP RM, +2.97%), «ИНТЕР РАО» (IRAO RM, +3.96%), «Мечел»-ао (MTLR RM, +5.46%), «Башнефть»-ап (BANEP RM, +3.09%).
Заметно хуже рынка выглядели акции «Газпрома» (GAZP RM, -0.15%). Вчера стало известно, что российская компания осуществила платеж в размере $10.54 млн в адрес украинского «Нафтогаза» за услуги по обеспечению транзита трубопроводного газа в Европу. Вместе с тем, вопрос задолженности Украины за поставленный ранее газ остается неурегулированным. Текущий долг соседней страны составляет порядка $5.3 млрд.
Бумаги «Э.ОН Россия» (EONR RM, -1.59%) подешевели против рынка. Поводом для распродаж стала публикация полугодовой финансовой отчетности эмитента за 1 полугодие по МСФО. Чистая прибыль генерирующей компании за отчетный период сократилась на 15%, до уровня 7.977 млрд руб. Текущее падение чистой прибыли обусловлено снижением маржи. В то же время, выручка компании увеличилась на 2%, до уровня 39.255 млрд руб.
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США слабо повышаются в пределах 0.1%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.1%. Японский индекс Nikkei225 понизился на 0.35%. Гонконгский Hang Seng подрос на 0.3%.
Дайджест подготовила по представленным материалам аналитик журнала ForTrader.org Екатерина Орлова
