Покупки на российском фондовом рынке сегодня будут ограничены

На нефтяном рынке сохраняется оптимизм

Внешний фон на открытии торгов четверга складывается умеренно позитивный. Цены на нефть продолжают идти вверх, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в среду завершились повышением трех основных индексов на 1,5-2,1% во главе с высокотехнологичным сектором и бумагами Facebook. S&P500 продолжал движение в район 3000 пунктов на фоне оптимизма в отношении постепенного восстановления экономической активности. Протоколы заседания ФРС при этом не принесли сюрпризов и лишь подчеркнули обеспокоенность регулятора складывающейся ситуацией.

Фьючерсы на индекс S&P500 утром теряют около 0,6% в рамках коррекции.

Торги в Европе завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,9%, который в течение сессии был достаточно волатилен.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 прибавил 0,8%. Фондовые индексы Китая в основном снижаются в пределах 0,5%, а гонконгский Hang Seng теряет около 0,3%. В КНР в пятницу начнется Всекитайское собрание народных представителей, на котором будут установлены экономические цели и даны комментарии в отношении возможных дополнительных стимулирующих мер. В США, тем временем, планируют принять нормы, которые могут вытеснить китайские компании с американских бирж, тем самым усиливая напряженность между странами.

Июльские фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют чуть более 2%, продолжая наметившееся в последние дни ралли. Цены находятся выше сопротивлений 36,40 долл и 34 долл соответственно – очередной позитивный сигнал, свидетельствующий в пользу перспектив развития повышения к 38 долл и 36,30 долл. Котировки получают поддержку от опубликованных накануне данных о сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе, а также надежд на увеличение мирового спроса в условиях более ограниченного предложения.

События дня

предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности стран Европы (10.15-11.00 мск) и США (16.45 мск) за май
индекс деловой активности ФРБ-Филадельфии в мае (15.30 мск)
недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
продажи домов на вторичном рынке США в апреле (17.00 мск)
индекс опережающих индикаторов США в апреле (17.00 мск)
выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (21.30 мск)
выступления представителей ФРС (в течение дня)
закрытие реестра акционеров Норникеля для получения дивидендов за 2019 г
финансовые результаты Черкизово, ТМК за 1-й кв 2020 г по МСФО
квартальные отчетности Generali, Hewlett Packard, Nvidia

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в среду продолжили уверенный рост и стремились к следующим целям повышения 2800 и 1230 пунктов соответственно. Долларовый индикатор показывал опережающие темпы роста в связи с укреплением рубля, и при пробое 1230 пунктов может взять курс на 1300 пунктов. Оба индекса еще обладают потенциалом краткосрочного повышения. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2730-2810 пунктов.

Рубль накануне на Мосбирже укрепился более чем на 1% против доллара и евро, и обновил максимумы с начала марта против обеих валют. Доллар закрепился ниже сопротивления 71,50 руб и может вскоре протестировать 70 руб. Евро после многих дней неудачных попыток завершил день ниже 79 руб и стремился к поддержке 77,50 руб, пробой которой поставит следующей целью снижения 76 руб.

Утром российские фондовые индексы и рубль могут продолжить попытки развить повышение в связи с сохранением оптимизма на нефтяных площадках, но покупки будут ограничены некоторым ухудшением настроений по американским фьючерсам и близостью важных сопротивлений. США не отказываются от идеи дополнительного давления на Китай, хотя сейчас основное внимание инвесторов сосредоточено на макроэкономических факторах. В четверг будет опубликован большой блок статистики в Европе и США – если данные разочаруют, это может усилить коррекционный настрой.